Преуспевающий бизнесмен Максим со спокойной душой отпускает свою жену — известную журналистку — в очередную командировку в богом забытую деревушку. Там, на острове, в советское время было создано секретное НИИ, ученые которого вели разработки «Витамина счастья» и стремились создать человека будущего. После развала Союза, НИИ было законсервировано и все эксперименты были прекращены.
Страшная и странная история о том, как маленький Джеремия, прожив счастливые семь лет у приемных родителей, оказывается один на один со своей биологической матерью, проституткой, наркоманкой и психически неуравновешенной особой. Дальнейшие его приключения: непрекращающаяся череда насилия, воспитания кнутом и отсутствия пряника. Результат, как ни странно, рождается неожиданно положительным: мать и сын обретают душевное единение и внутреннюю гармонию с самими собой.